行业趋势-2019至2020年建筑行业发展统计分析报告

行业趋势-2019至2020年建筑行业发展统计分析报告,2019年,面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战,在以习近平为核心的党中央坚强领导下,建筑业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,持续深化供给侧结构性改革,发展质量和效益不断提高。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值248446亿元,同比增长5.7%;完成竣工产值1238347亿元,同比增长2.5%;签订合同总额545039亿元,同比增长10.2%,其中新签合同额289235亿元,同比增长6.0%;完成房屋施工面积144亿平方米,同比增长2.3%;完成房屋竣工面积40亿平方米,同比下降2.7%;实现利润8381亿元,同比增长9.4%。截至2019年底,全国有施工活动的建筑业企业103814个,同比增长8.8%;从业人数5427万人,同比下降2.4%;按建筑业总产值计算的劳动生产率为399656元/人,同比增长7.1%。

(一)建筑业增加值增速与国内生产总值增速偏差收窄,支柱产业地位稳固

经初步核算,2019年全年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。全年全社会建筑业实现增加值70904亿元,比上年增长5.6%,增速低于国内生产总值增速0.5个百分点(图1)。

图1 2010-2019年国内生产总值、建筑业增加值及增速

自2010年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.6%以上。2019年达到了7.2%的近十年最高点,在2015、2016年连续两年下降后连续三年出现回升(图2),建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

图2 2010-2019年建筑业增加值占国内生产总值比重

(二)建筑业总产值持续增长,速连续两年下降

近年来,随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大,建筑业总产值持续增长,2019年达到248446亿元,比上年增长5.7%。但建筑业总产值增速比上年降低了4.2个百分点,连续两年下降。(图3)。

图3 2010-2019年全国建筑业总产值及增速

(三)建筑业从业人数减少但企业数量增加,劳动生产率再创新高

2019年底,全社会就业人员总数77471万人,其中,建筑业从业人数5427万人,比上年末减少136万人,减少2.4%。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的7.0%,比上年降低0.2个百分点(图4)。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面继续发挥显著作用。

图4 2010-2019年全社会就业人员总数、建筑业从业人数增长情况

截至2019年底,全国共有建筑业企业103814个,比上年增加8414个,增速为8.8%,比上年增加了0.5个百分点,增速连续四年增加并达到近十年来最高点(图5)。国有及国有控股建筑业企业6927个,比上年增加47个,占建筑业企业总数的6.7%,比上年下降了0.5个百分点。

图5 2010-2019年建筑业企业数量及增速

2019年,按建筑业总产值计算的劳动生产率为399656元/人,比上年增长7.1%,增速比上年降低0.3个百分点,劳动生产率水平再创新高(图6)。

图6 2010-2019按建筑业总产值计算的建筑业劳动生产率及增速

(四)建筑业企业利润总量持续增长,行业产值利润率略有下降

2019年,全国建筑业企业实现利润8381亿元,比上年增加406.2亿元,增速为5.1%,增速比上年降低1.4个百分点(图7)。

图7 2010-2019年全国建筑业企业利润总额及增速

近10年来,建筑业产值利润率(利润总额与总产值之比)一直在3.5%上下徘徊。2019年,建筑业产值利润率为3.4%,比上年降低了0.02个百分点,连续三年下降(图8)。

图8 2010-2019年建筑业产值利润率

(五)建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量增长,增速放缓

2019年,全国建筑业企业签订合同总额5450389亿元,比上年增长10.2%,增速比上年下降2.3个百分点。其中,本年新签合同额289235亿元,比上年增长了6.0%,增速比上年下降1.1个百分点(图9)。本年新签合同额占签订合同总额比例为53.1%,比上年降低了2.1个百分点,连续两年下降(图10)。

图9 2010-2019年全国建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速

图10 2010-2019年全国建筑业企业新签合同额占合同总额比例

(六)建筑业企业房屋施工面积增长、竣工面积下降,住宅竣工面积占房屋竣工面积近七成

2019年,全国建筑业企业房屋施工面积144亿平方米,比上年增长2.3%,增速下降4.6个百分点。竣工面积40亿平方米,比上年下降2.7%,连续三年负增长(图11)。

图11 2010-2019年建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速

从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看,住宅竣工面积占最大比重,为67.4%;厂房及建筑物竣工面积占12.2%;商业及服务用房竣工面积占7.1%;其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下(图12)。

图12 2019年全国建筑业企业房屋竣工面积构成

在城镇保障性安居工程方面,2019年,全国各类棚户区改造开工316万套,基本建成254万套。全国农村地区建档立卡贫困户危房改造63.8万户。

(七)对外承包工程完成营业额和新签合同额总量、增速双双增长

2019年,我国对外承包工程业务完成营业额1729亿美元,比上年增长2.3%,增速比上年提高2.0个百分点。新签合同额2602.5亿美元,比上年增长7.6%,增速比上年增加了16.5个百分点(图13)。

图13 2010-2019年我国对外承包工程业务情况

2019年,我国对外劳务合作派出各类劳务人员48.7万人,较上年同期减少0.5万人;其中承包工程项下派出21.1万人,劳务合作项下派出27.6万人。12月末在外各类劳务人员99.2万人,较上年同期减少0.4万人。

美国《工程新闻记录》(简称“ENR”)杂志公布的2019年度全球最大250家国际承包商共实现海外市场营业收入4873亿美元,比上一年度增长了1.0%。我国内地共有76家企业入选2019年度全球最大250家国际承包商榜单,入选数量比上一年度增加了7家。入选企业共实现海外市场营业收入1190亿美元,比上年增长了4.3%,占250家国际承包商海外市场营业收入总额的24.4 %,比上年提高0.7个百分点。

从进入榜单企业的排名分布来看,76家内地企业中,进入前10强的仍为3家,分别是排名第3位的中国交通建设集团有限公司,排名第7位的中国电力建设集团有限公司和排名第9位的中国建筑集团有限公司。进入100强的有27家企业,比上年度再增2家。与上年度排名相比,位次上升的有31家,排名保持不变的有4家,新入榜企业13家。排名升幅最大的是跃升72位排在本年度第83名的东方电气股份有限公司,新入榜企业中,排名最前的是排在第51位的中国中材国际工程股份有限公司(表1)。